L’assistant de mise en conformité dans Sage 100 est un outil essentiel pour contrôler les données et détecter les incohérences et les données manquantes pour les tiers assujettis à la TVA. À la fin du contrôle, toutes les erreurs identifiées ainsi que leurs motifs sont affichés, vous permettant ainsi de les corriger et de mettre votre solution Sage 100 en conformité avec la réglementation inhérente à la facturation électronique.
Lancer l’assistant de mise en conformité
Vous pouvez accéder à l’assistant de mise en conformité depuis plusieurs endroits :
- Les paramètres société :
- Accédez à : Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Factures électroniques > Général > Lancer l’assistant Préparez-vous à la facturation électronique.
- La Liste des clients ou des fournisseurs :
- Accédez à : Structure > Plan tiers ou Structure > Clients ou Fournisseurs.
- L’intuiSage :
- Accédez à : En route pour la facturation électronique > Assistant de mise en conformité.
Vérification des données
Prérequis
Avant de commencer la vérification, assurez-vous d’avoir catégorisé les tiers non assujettis à la TVA pour éviter un grand nombre d’erreurs non justifiées.
Tiers en sommeil
L’assistant ne vérifie pas les données des tiers en sommeil. Pour inclure tous les tiers dans le contrôle, veillez à activer les tiers en sommeil.
Démarrer la vérification des données
- Activation de l’assistant de mise en conformité :
- Accédez à : IntuiSage > En route pour la facturation électronique > Assistant de mise en conformité.
- Première étape :
- Prenez connaissance des informations présentées.
- Étape suivante :
- Cliquez sur Suivant pour avancer.
- Sélection du type de vérification :
- Choisissez entre la vérification des Paramètres société et / ou des Tiers.
- Démarrer la vérification :
- Cliquez sur Fin pour commencer la vérification.
La vérification commence alors. Si des erreurs sont rencontrées, elles sont listées par l’assistant avec les motifs, vous permettant ainsi de les corriger.
Correction des erreurs
Pour corriger les erreurs détectées :
- Accéder au rapport d’erreur :
- Double-cliquez sur le motif de l’erreur dans le rapport d’erreur.
- L’erreur est mise en évidence dans les fiches de tiers, les taux de taxe ou les paramètres société.
- Corriger l’erreur :
- Effectuez les corrections nécessaires.
- Pour vous aider, consultez Corriger et adapter les données à la facturation électronique.
- Enregistrer la correction :
- Cliquez sur OK pour enregistrer la correction.
Notez que le rapport d’erreur ne s’actualise pas automatiquement après chaque correction. Relancez l’Assistant de mise en conformité pour vérifier que le nombre d’erreurs diminue.
En suivant ces étapes détaillées, vous vous assurez que vos données sont conformes à la réglementation de la facturation électronique, évitant ainsi tout problème lors de la facturation.
Qu'en pensez vous ?