Ebp CRM Ligne PME 2012

Le logiciel de gestion de la relation clients d’Ebp (Ebp CRM Ligne PME) propose de nouveaux ajouts fonctionnels parmi lesquels :

La synchronisation des devis/articles/tiers

Nouveauté très attendue ! La synchronisation des articles et des devis avec le logiciel Ebp Gestion Commerciale Ligne PME permettra de récupérer la totalité des données saisies dans le CRM Ligne PME pour passer de la phase opportunité de vente à la facturation sans aucune ressaisie.

Dans le cheminement inverse, les données de Gestion Commerciale seront récupérées partiellement selon les champs disponibles dans le CRM.

Cette nouveauté importante permettra d’utiliser une solution complète et communicante. De plus, chaque modification sera répercutée automatiquement dans l’autre logiciel afin de garder une seule et même information.

La synchronisation des unités est également disponible.

Import paramétrable des activités

Il est désormais possible d’importer dans le logiciel des listes de tâches, événements, emails, fax, courriers et appels. Très pratique pour un client qui souhaiterait importer dans son CRM Ligne PME une liste des activités, tâches déjà réalisées ou à réaliser afin d’effectuer par exemple une relance téléphonique.

Assistant de mise à jour de fiche, modification par lot

Pour faire gagner en productivité les PME, des traitements par lot peuvent être effectués sur les fiches articles, pistes, contacts, comptes clients/prospects/fournisseurs et activités.

Les vues et Tableaux de bord par utilisateur

Pour aller encore plus loin dans la personnalisation du logiciel, il est possible de gérer des vues et des tableaux de bord par utilisateur. Par exemple, définir un tableau de bord par commercial avec ses propres indicateurs clés.

Les autres nouveautés

Export paramétrable des articles, pistes clients/prospects/et fournisseurs, contacts, comptes et familles clients/prospects, comptes et familles fournisseurs, collaborateurs, familles collaborateurs, groupes, secteurs géographiques, origines de pistes.

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