Quelles sont les nouveautés fonctionnelles d’Ebp CRM Ligne PME version 6 ?

Cet article permet d’effectuer un point sur les améliorations fonctionnelles proposées dans la version 6 d’Ebp CRM Ligne PME Open Line. Ces nouveautés sont principalement au nombre cinq…

Critère de diffusion de la fiche activité

La gestion des « Critères de diffusion » a été ajoutée dans la fiche activité. Il est possible de sélectionner les valeurs suivantes :

  • Normal,
  • Personnel,
  • Privé,
  • Confidentiel.

Le critère de diffusion privé est synchronisé avec Microsoft Outlook.

Afin de garder une certaine confidentialité de ces données, un droit permettant de donner l’accès aux activités privée à été ajouté.

L’export des cibles des campagnes

Dans les campagnes marketing, la fonction « Exporter sur les cibles », définie dans une campagne marketing au format .txt ou .csv, permet de pouvoir les utiliser dans un autre outil.

Les devis en lien avec la gestion commerciale

Il est désormais possible de faire un lien avec la gestion commerciale pour la création des devis. Cela permet d’ouvrir la fiche de la Gestion commerciale dans le CRM et de bénéficier de toutes les fonctionnalités propres à la gestion commerciale (gestion des tarifs, date de validité, multi TVA, frais de port…).

Le graphique en entonnoir

Dans la fiche collaborateur, il est possible de visualiser un graphique des opportunités par étapes. Cette fonction s’affiche également pour tous les collaborateurs dans le tableau de bord.

Et également…

Les opportunités sont désormais importables et exportables.